UniCredit ha avviato il collocamento di un bond At1 perpetuo callable, la cui cedola semestrale ha un rendimento atteso al 4,875%, che sarà fisso fino alla data di reset (3 giugno 2028).
Lo si apprende da MF, secondo cui se il titolo non sarà richiamato, il coupon sarà stabilito in base al tasso mid-swap a 5 anni cui aggiungere un margine calcolato di anno in anno.
Il regolamento dell’obbligazione e la sua stessa tipologia prevedono che se il CET1 ratio scenderà sotto il minimo richiesto dalla BCE, il 5,125%, il bond sarà utilizzato come cuscinetto di liquidità.
Il bond, un subordinato, è riservato a investitori qualificati e sarà quotato in Lussemburgo.
Fonte MarketInsight
