Mediobanca ha collocato il suo primo green bond da 500 milioni a 7 anni, che ha raccolto ordini per oltre 3,5 miliardi.
Lo riporta il servizio Ifr di Refinitiv, il quale aggiunge che il rendimento è stato fissato a 135 punti base rispetto al tasso di mid-swap, dopo le indicazioni iniziali in area 165 punti poi riviste in area 140 punti. Il titolo pagherà una cedola dell’1 per cento. Oltre l’80% dell’importo è stato sottoscritto da investitori esteri.
L’emissione, con scadenza l’8 settembre 2027, è stata prezzata a reoffer a 99,564. Il titolo ha rating ‘Baa1’ per Moody’s, ‘BBB’ per S&P e ‘BBB-‘ per Fitch.
Nei giorni scorsi Mediobanca ha conferito un mandato per organizzare una serie di incontri allo scopo di presentare il nuovo programma di emissioni di bond ‘green and sustainable’.
Fonte MarketInsight
