Mps Capital Services interviene come arranger e collocatore dell’operazione. Anthilia Capital Partners sottoscrive l’emissione obbligazionaria per 15 milioni di Euro
MILANO. Anthilia Bond Impresa Territorio (Anthilia BIT) e Anthilia BIT Parallel, fondi che investono in bond appositamente creati da Anthilia Capital Partners SGR per le PMI italiane, hanno sottoscritto, per un importo pari a 15 milioni di Euro, il prestito obbligazionario di 25 milioni di Euro emesso ai sensi della legge 134/2012 da Prima Sole Components S.p.A., primario gruppo italiano attivo nel settore dei componenti e dei sistemi in materiali plastici verniciati e termoplastici per automotive, motorbike e appliances. Mps Capital Services Banca per le Imprese, corporate e investment bank del Gruppo Montepaschi, ha agito come arranger dell’emissione e collocatore dei titoli.
L’emissione ha scadenza 31 ottobre 2023, un rendimento del 4,75% e un rimborso amortizing a partire dal 30 aprile 2021.
Prima Sole Components S.p.A. è focalizzata in un processo di espansione che porterà il Gruppo a rafforzare la propria politica di diversificazione e di penetrazione del mercato, incrementando le partnership con i principali Oems attraverso il consolidamento di nuove co-location.
L’emissione obbligazionaria finanzierà gli investimenti a supporto del piano di sviluppo di Prima Sole Components S.p.A.
Giovanni Landi, vicepresidente esecutivo di Anthilia Capital Partners ha commentato: “La scelta di finanziare Prima Sole Components S.p.A., attraverso i nostri fondi di private debt, ci rende orgogliosi perché rappresenta il tipico esempio di Gruppo italiano che ha saputo accreditarsi non solo sul mercato italiano ma anche sui mercati internazionali come una delle principali realtà nel settore di riferimento. Grazie all’emissione Prima Sole Components S.p.A. potrà perseguire i propri piani di sviluppo con importanti risorse aggiuntive.”
Per Mps Capital Services si tratta di una conferma della propria vocazione di partner autorevole e privilegiato per le iniziative di finanza ordinaria e straordinaria, in grado di sostenere il rafforzamento dimensionale e patrimoniale delle aziende italiane che hanno saputo accreditarsi non solo sul mercato italiano ma anche sui mercati internazionali come principali realtà nel settore di riferimento.
L’assistenza legale nell’ambito dell’operazione è stata supportata da Orrick Herrington & Sutcliff (Europe) LLP.
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Mps Capital Services Banca per le Imprese è la corporate ed investment bank del Gruppo Montepaschi, e si caratterizza come centro specialistico per la soluzione di un’ampia gamma di problematiche finanziarie e creditizie, focalizzando il business sui prodotti di credito a medio e lungo termine e di tipo specialistico, sull’attività di corporate finance, e sull’advisory su strumenti di capital markets e di finanza strutturata
Anthilia Capital Partners
Anthilia Capital Partners sgr è una realtà imprenditoriale italiana indipendente dedicata all’asset management per conto di clientela privata ed istituzionale. Grazie alla competenza specifica di un team di Partner che vanta una significativa esperienza nel settore dell’asset management, dal 2008 la società ha saputo affermarsi nell’industria di riferimento focalizzandosi in modo distintivo sui valori richiesti dall’investitore. Con un patrimonio gestito di oltre 650 milioni di Euro al 31 dicembre 2015, Anthilia è attiva nella gestione di fondi d’investimento aperti e chiusi e mandati individuali a ritorno assoluto.
Prima Sole Components S.p.A. è un primario gruppo industriale attivo dal 1973, a livello nazionale e internazionale, nel settore dei componenti e dei sistemi in materiali plastici verniciati e termoplastici per l’industria dell’auto, della moto e degli elettrodomestici. Con oltre 2500 dipendenti dislocati presso 12 stabilimenti produttivi presenti in Brasile, Francia, Germania e Slovacchia, oltre che in Italia, il Gruppo nel 2016 ha realizzato ricavi per circa 600 milioni di euro nel solo perimetro del bilancio consolidato.
