SIENA. Il Monte dei Paschi ‹BMPS.MI› ha quasi già raggiunto i 2 miliardi di euro
programmati per il suo bond Upper Tier II, un tipo di bond subordinato offerto per la prima volta in Italia alla clientela retail. "Siamo già in dirittura d’arrivo con la raccolta rispetto ai programmati 2 miliardi di euro" ha detto una delle fonti di Mps. Il bond è della durata di 10 anni e offre una cedola di 2,50 punti base sopra il tasso dell’Euribor a 6 mesi. Quest’ultimo è stato fissato oggi a 4,881 per cento.
Dal lato del sottoscrittore un bond di questo tipo, che offre un rendimento così elevato, implica che, nell’eventualità di un default dell’emittente, i creditori vengono rimborsati in seconda battuta rispetto a quelli che sottoscrivono bond senior. Inoltre per questo tipo bond, l’emittente può riservarsi la facoltà di non pagare la cedola in caso di risultati di bilancio negativi. Dal punto di vista dell’emittente, questo tipo di bond risponde a esigenze di rafforzamento patrimoniale necessari per l’acquisto di Antonveneta, spiegano le fonti. L’offerta per questo bond verrà chiusa il 13 maggio
prossimo, salvo termine anticipato che verrà comunicato dall’emittente.
