SIENA. Con riferimento all’operazione di scissione parziale non proporzionale ai sensi degli artt. 2501-ter e 2506-bis cod. civ. di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS” o la “Banca” ) in favore di AMCO – Asset Management Company S.p.A. (“AMCO”) con attribuzione di opzione asimmetrica agli azionisti di MPS diversi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (la “Scissione”), approvata dall’assemblea degli azionisti della Banca in data 4 ottobre 2020, MPS, facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 24 novembre 2020, comunica di aver concluso il collocamento tramite una procedura di accelerated book building
(“ABB”) avente ad oggetto complessive n. 24.373.208 azioni ordinarie della Banca, pari a circa il 2,14% del capitale sociale, rivenienti dall’esercizio del diritto di recesso e del diritto di vendita spettanti agli azionisti che non hanno concorso all’approvazione della Scissione e non collocate presso gli azionisti di MPS nel corso dell’offerta in opzione e prelazione conclusasi in data 21 novembre 2020 (le “Azioni Residue”).
Nel contesto dell’ABB, Goldman Sachs International (“Goldman Sachs”) – Sole Global Coordinator and Bookrunner dell’operazione – ha assunto l’impegno ad acquistare le Azioni Residue, eventualmente non collocate, al c.d. backstop price di Euro 1,339 al netto delle commissioni. MPS e Goldman Sachs hanno stabilito la commissione in Euro 0,177 per Azione Residua. A esito dell’ABB, tutte le Azioni Residue sono state collocate sul mercato da Goldman Sachs a un prezzo unitario pari a Euro 1,162, che incorpora uno sconto del 7,2% rispetto al prezzo di chiusura pari a Euro 1,252.
In linea con la prassi di mercato, MPS ha assunto usuali impegni di lock-up aventi a oggetto le azioni proprie in portafogli per un periodo di 30 giorni decorrenti dalla odierna.
Il trasferimento delle azioni di MPS collocate nell’ambito del procedimento di liquidazione ai sensi dell’art. 2437-quater cod. civ. (ivi incluse le Azioni Residue collocate tramite l’ABB) e il versamento del relativo valore di liquidazione agli aventi diritto sono condizionati all’efficacia della Scissione. Pertanto, il relativo regolamento avrà luogo il 1° dicembre 2020, subordinatamente al perfezionamento della Scissione medesima.
