Priodo di adesione dal 24 novembre 2026 al 22 gennaio 2027
TORINO/MILANO. Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (“OPAS” o l’“Offerta”) promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. (l’“Offerente”) ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il “TUF”), avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS” o l’“Emittente”), l’Offerente rende noto, ai sensi dell’articolo 38,
comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato, in data odierna,
(i) il documento di offerta relativo all’OPAS (il “Documento di Offerta”) approvato da CONSOB con delibera dell’8 novembre 2026, n. 24196 nonché la relativa scheda di adesione; e (ii) il Prospetto UE di follow-on (il “Prospetto”) relativo all’offerta e all’ammissione alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana
S.p.A. (“Euronext Milan”), delle azioni ordinarie di nuova emissione dell’Offerente (le
“Nuove Azioni”), rivenienti dall’aumento di capitale al servizio dell’OPAS, ai sensi
dell’articolo 2441, comma 4, primo periodo, del codice civile, deliberato in data 19 ottobre 2026
dal Consiglio di Amministrazione dell’Offerente a valere sulla delega conferita all’organo
amministrativo ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile dall’Assemblea Straordinaria del 10
settembre 2026, approvato da CONSOB con nota protocollo n. 0113359/26 dell’8 novembre
2026.Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America, in
Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l’Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito
dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.
Not to be disclosed, published or distributed, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, Japan, or
in any other country in which the Offer is not authorized or to any person not permitted by law to make such an offer or
solicitation.
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La pubblicazione dei suddetti documenti fa seguito al comunicato stampa diffuso dall’Offerente in
data 8 novembre 2026, con il quale è stata resa nota l’approvazione del Documento di Offerta e del
Prospetto da parte di CONSOB.
Si rende noto che al Documento di Offerta non è allegato il comunicato dell’Emittente di cui
all’articolo 103, comma 3, del TUF e all’articolo 39 del Regolamento Emittenti. Tale comunicato
sarà reso noto da MPS al mercato secondo i termini e le modalità previste dall’articolo 39 del
Regolamento Emittenti.
Il Documento di Offerta è messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso:
(i) la sede legale dell’Offerente, in Torino, Piazza San Carlo n. 156, nonché presso la sede
secondaria dell’Offerente in Milano, Via Monte di Pietà n. 8;
(ii) gli uffici dell’Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, in
Milano, Largo Mattioli n. 3;
(iii) la sede legale degli Intermediari Incaricati;
(iv) il sito internet dell’Offerente, www.intesasanpaolo.com e group.intesasanpaolo.com;
(v) il sito internet del Leading Global Information Agent, https://transactions.sodali.com/.
Il Prospetto è messo a disposizione del pubblico per la consultazione, presso:
(i) la sede legale dell’Offerente, in Torino, Piazza San Carlo n. 156, nonché presso la sede
secondaria dell’Offerente in Milano, Via Monte di Pietà n. 8;
(ii) il sito internet dell’Offerente, www.intesasanpaolo.com e group.intesasanpaolo.com.
L’Offerente ricorda che, come indicato nel Documento di Offerta, il periodo di adesione all’Offerta
(il “Periodo di Adesione”) avrà inizio alle ore 8:30 (ora italiana) del 24 novembre 2026 e terminerà
alle ore 17:30 (ora italiana) del 22 gennaio 2027 (estremi inclusi), salvo proroghe del Periodo di
Adesione in conformità alla normativa applicabile.
Il pagamento del corrispettivo pari a Euro 1,250 (un euro e venticinque centesimi) e n. 1,664 (uno
virgola seicentosessantaquattro) Nuove Azioni per ciascuna azione di MPS portata in adesione
all’OPAS (il “Corrispettivo”) sarà effettuato in data 29 gennaio 2027 (la “Data di Pagamento”),
salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile.
Sebbene l’OPAS non sia soggetta alla riapertura obbligatoria dei termini dell’offerta prevista
dall’articolo 40-bis del Regolamento Emittenti, come indicato nel Documento di Offerta, l’Offerente
applicherà, su base volontaria, le disposizioni relative alla riapertura dei termini dell’offerta di cui
all’articolo 40-bis, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti. Pertanto, qualora ne ricorrano i
presupposti, il Periodo di Adesione sarà riaperto per 5 (cinque) giorni di borsa aperta consecutivi a
decorrere dal giorno di borsa aperta successivo alla Data di Pagamento e, dunque, salvo proroghe del
Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile, per le sedute del 1° febbraio, 2 febbraio,
3 febbraio, 4 febbraio e 5 febbraio 2027 (la “Riapertura dei Termini”). In caso di Riapertura dei
Termini, il pagamento del Corrispettivo per le azioni di MPS portate in adesione all’OPAS durante il Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d’America, in
Giappone, nonché in qualsiasi altro Paese in cui l’Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna persona a cui non sia consentito
dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.
Not to be disclosed, published or distributed, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America, Japan, or
in any other country in which the Offer is not authorized or to any person not permitted by law to make such an offer or
solicitation.
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periodo di Riapertura dei Termini avverrà in data 12 febbraio 2027, salvo proroghe del Periodo di
Adesione in conformità alla normativa applicabile.
* * *
Al fine di poter pervenire a una valutazione adeguatamente fondata dell’OPAS, gli azionisti di MPS
sono invitati a leggere il Documento di Offerta e il Prospetto ai quali si rinvia.
* * *
Si ricorda, infine, che per fornire informazioni relative all’OPAS sono stati predisposti dal Leading
Global Information Agent i seguenti canali informativi: l’account di posta elettronica dedicato
all’OPAS (opas.mps@investor.sodali.com), il numero verde 800 141 319 (da rete fissa nazionale),
la linea fissa +39 06 97620599 (da rete mobile e dall’estero) e il numero WhatsApp: +39 339 351
0757. Tali canali saranno attivi per tutta la durata del Periodo di Adesione (come eventualmente
prorogato in conformità alla normativa applicabile) e dell’eventuale Riapertura dei Termini, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 (Central European Time). Il sito internet di riferimento
del Leading Global Information Agent è https://transactions.sodali.com/.
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Il Periodo di Adesione cui si fa riferimento nel presente comunicato non ha ancora avuto inizio e,
pertanto, il presente comunicato è pubblicato a fini meramente informativi e non rappresenta né
un’offerta di acquisto, né una sollecitazione a vendere, titoli.
