SIENA. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 3, del TUF nonché dell’articolo 37-ter, comma 3, del Regolamento Emittenti, Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. (“MPS” o l’”Offerente”) rende noto di aver depositato, in data odierna, presso la
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (“CONSOB”):
(i) il documento di offerta, destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l’“Offerta BPM”) promossa dall’Offerente, ai sensi degli
articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM S.p.A. (“BPM”), società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Documento di Offerta BPM”); e
(ii) il documento di offerta, destinato alla pubblicazione, relativo all’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l’“Offerta BG” e, congiuntamente all’Offerta BPM, le
“Offerte”) promossa dall’Offerente, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF, avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Generali S.p.A. (“Banca Generali”), società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni su Euronext Milan,
mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Documento di Offerta BG” e, congiuntamente al Documento di Offerta BPM, i “Documenti di
Offerta”).
Per ciascuna azione oggetto dell’Offerta BPM portata in adesione all’Offerta BPM, l’Offerente
riconoscerà un corrispettivo unitario pari a n. 1,567 azioni ordinarie dell’Offerente di nuova
Da non diffondersi, pubblicarsi o distribuirsi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti
d’America, in Australia, in Canada o in Giappone
Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly in the United States of America,
Australia, Canada, or Japan
MPS – Comunicato stampa Art. 37-ter comma 3 RE (08.09.2026).docx
emissione, prive dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse
caratteristiche delle azioni ordinarie dell’Offerente già in circolazione alla data di emissione,
che saranno quotate su Euronext Milan.
L’Offerta sarà promossa in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni
di BPM. L’Offerta non è promossa né diffusa negli Stati Uniti, in Canada, Giappone e Australia,
nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna
persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.
Per ciascuna azione oggetto dell’Offerta BG portata in adesione all’Offerta BG, l’Offerente
riconoscerà un corrispettivo unitario pari a n. 6,958 azioni ordinarie dell’Offerente di nuova
emissione, prive dell’indicazione del valore nominale, aventi godimento regolare e le stesse
caratteristiche delle azioni ordinarie dell’Offerente già in circolazione alla data di emissione,
che saranno quotate su Euronext Milan.
L’Offerta sarà promossa in Italia e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni
di BG. L’Offerta non è promossa nè diffusa negli Stati Uniti in Canada, Giappone e Australia,
nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia autorizzata ovvero ad alcuna
persona a cui non sia consentito dalla legge fare tale offerta o sollecitazione.
I Documenti di Offerta saranno pubblicati al termine dell’istruttoria svolta da CONSOB ai sensi
dell’articolo 102, comma 4, del TUF.
L’Offerente rende altresì noto di aver presentato alle autorità competenti le istanze e/o le
comunicazioni per l’ottenimento delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa
applicabile a ciascuna delle Offerte, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 102, comma 4, del
TUF e dell’articolo 37-ter, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti.
In attesa della pubblicazione dei Documenti di Offerta, si rinvia alle separate comunicazioni
dell’Offerente – predisposte ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF e dell’articolo 37 del
Regolamento Emittenti – con cui l’Offerente ha reso noto al pubblico, in data 21 agosto 2026,
di aver assunto, in data 20 agosto 2026, la decisione di promuovere le Offerte – pubblicate
sul sito internet dell’Offerente, all’indirizzo www.gruppomps.it, nelle quali sono indicati i
rispettivi presupposti giuridici, i termini, le condizioni e gli elementi essenziali delle Offerte.
