Mps: i risultati della conversione dei subordinati

SIENA. Riportiamo di seguito il comunicato di Banca Monte dei Paschi sui risultati delle  Adesioni complessive Offerta Pubblica di Acquisto volontaria: Euro 229.572.000 ([1]); Adesioni complessive Offerta Istituzionale LME: Euro 793.169.000 (¹) e Aumento di Capitale LME: Euro 1.028.811.231 ([2])

“Facendo seguito al comunicato del 2 dicembre 2016, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “Banca”, “BMPS” o l’“Offerente”) – nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria (l’“Offerta”) che BMPS ha promosso su strumenti subordinati dalla stessa emessi o garantiti, con obbligo di reinvestimento del corrispettivo in nuove azioni BMPS – comunica, sulla base dei dati ricevuti dagli Intermediari Incaricati della Raccolta delle Adesioni (MPS Capital Services Banca per le imprese S.p.A. e Lucid Issuer Services Limited), che i Titoli conferiti in Adesione all’Offerta durante il Periodo di Adesione (28 novembre 2016 – 2 dicembre 2016) sono pari a complessivi Euro 229.572.000 in termini di valore nominale (Euro 1.022.741.000, in termini di valore nominale, inclusi i Titoli conferiti nell’ambito dell’Offerta Istituzionale LME) per un Corrispettivo aggregato di Euro 226.263.049 (Euro 1.028.811.231 (²), incluso il corrispettivo dovuto per i Titoli conferiti nell’ambito dell’Offerta Istituzionale LME).

Sulla base di tali risultati, l’Aumento di Capitale LME sarà pari a massimi Euro 1.028.811.231 (ivi incluso la parte di Aumento di Capitale LME al servizio delle adesioni dell’Offerta Istituzionale LME).

Si ricorda che il regolamento dell’Offerta e dell’Offerta Istituzionale LME è condizionato a ciascuno dei seguenti eventi:

1)      la Data di Pagamento dell’Offerta, come sarà stabilita a seguito della pubblicazione del calendario dell’Offerta di Sottoscrizione relativa all’Aumento di Capitale BMPS, si tenga entro il 31 dicembre  2016;

2)      la raccolta da parte della Banca, di ordini e/o impegni di sottoscrizione delle Nuove Azioni Monte Paschi per un controvalore complessivo di Euro 5 miliardi nel contesto dell’Aumento di Capitale; e

3)      il Deconsolidamento del Portafoglio NPL, nonché la realizzazione delle eventuali ulteriori condizioni cui il Consiglio di Amministrazione di BMPS potrebbe subordinare il perfezionamento dello stesso Aumento di Capitale in sede di esercizio della Delega.

Per maggiori informazioni in merito alle suddette Condizioni di Efficacia dell’Offerta, nonché in relazione agli ulteriori termini dell’Offerta, si veda il Paragrafo A.1.2 del Documento di Offerta disponibile presso la sede legale dell’Offerente, in Siena, piazza Salimbeni 3, Italia, nonché sul sito www.mps.it.

I termini in lettera maiuscola non definiti nel presente comunicato hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.

Si riportano di seguito i dati relativi alle adesioni all’Offerta e all’Offerta Istituzionale LME per ciascuna serie di Titoli.

Titoli	Emittente/ Serie	ISIN	Ammontare aggregato in termini di valore nominale conferito in adesione nel corso del Periodo di Adesione all’Offerta	Ammontare aggregato in termini di valore nominale conferito in adesione nel corso del Periodo di Adesione all’Offerta Internazionale LME	Ammontare aggregato in termini di valore nominale in circolazione a seguito delle Offerte LME	Corrispettivo aggregato per le Offerte LME ([3])
			(Euro)	(Euro)	(Euro)	(Euro)
Tier I	Antonveneta Capital Trust I   80.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS0122238115	9.166.000	24.549.000	20.705.000	32.346.845
	MPS Capital Trust I   €350.000.000 7,990% Noncumulative Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS0121342827	34.400.000	134.137.000	72.596.000	148.391.772
	Antonveneta Capital Trust II   220.000 Noncumulative Floating Rate Guaranteed Trust Preferred Securities garantite da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.	XS0131739236	12.550.000	38.833.000	55.120.000	49.303.530
Tier II	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.   €2.160.558.000 Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008 – 2018	IT0004352586	98.156.000	(*)	1.964.713.163	98.385.744
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.   €500.000.000 Subordinated Floating Rate Notes due 2017	XS0236480322	12.750.000	12.800.000	342.793.000	25.560.711
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.   €150.000.000 Subordinated Lower Tier II Floating Rate Notes due 2018	XS0238916620	9.250.000	7.300.000	87.423.000	16.570.906
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.   €100.000.000 Subordinated 10NC5 Lower Tier II Notes due October 2018	XS0391999801	2.450.000	42.550.000	31.300.000	45.181.157
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.   €500.000.000 Lower Tier II Subordinated 7.00 per cent. Notes due 2019	XS0415922730	7.450.000	458.550.000	34.000.000	492.185.379
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.   €500.000.000 Lower Tier II Subordinated 5.00 per cent. Notes Due 2020	XS0503326083	17.800.000	47.700.000	303.156.000	67.698.285
	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.   €500.000.000 Lower Tier II Subordinated 5.60 per cent. Notes due 2020	XS0540544912	25.700.000	26.750.000	326.198.000	53.286.903

([1]) Calcolato ipotizzando che la data di pagamento sia il 22 dicembre 2016.

(*) Non applicabile in quanto il Titolo denominato “€2.160.558.000 Tasso Variabile Subordinato Upper Tier II 2008 – 2018” è stato oggetto esclusivamente dell’Offerta”.