Impegni di sottoscrizione degli azionisti dell’aumento di capitale
SIENA. Banca Monte dei Paschi di Siena ha sottoscritto il contratto di garanzia relativo all’aumento di capitale in opzione deliberato dall’Assemblea del 16 aprile 2015 (l’“Offerta”). UBS Limited agirà in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner, e Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International e Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. agiranno in qualità di Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner e Barclays Bank PLC, Commerzbank Aktiengesellschaft, attraverso la London Branch, Deutsche Bank AG, London Branch, Merrill Lynch International e Société Générale agiranno in qualità di Joint Bookrunner. Inoltre, nell’ambito del consorzio di garanzia Banca IMI S.p.A., Banco Santander, S.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited e UniCredit Bank AG, Milan Branch svolgeranno il ruolo di Co-Bookrunner e Banca Akros S.p.A., Banca Profilo S.p.A., Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Equita SIM S.p.A., ING Bank N.V., Jefferies International Limited e Stifel Nicolaus Europe Limited (che opera come Keefe, Bruyette & Woods) svolgeranno il ruolo di Co-Lead Manager (congiuntamente con il Global Coordinator, i Co-Global Coordinator, i Joint Bookrunner e i Co-Bookrunner, i “Garanti”).
Ai sensi del contratto i Garanti si sono impegnati a garantire, disgiuntamente tra loro e senza alcun vincolo di solidarietà, la sottoscrizione delle azioni ordinarie eventualmente rimaste non esercitate all’esito dell’offerta in Borsa dei diritti inoptati, fino ad un ammontare pari ad Euro 3 miliardi (al netto degli impegni irrevocabili di sottoscrizione delle azioni ordinarie degli azionisti dell’Emittente di seguito indicati).
Inoltre, in data odierna il Gruppo AXA e le Mutuelles AXA si sono impegnati irrevocabilmente a sottoscrivere le azioni agli stessi spettanti, quali detentori di n. 9.515.292 azioni BMPS, rivenienti dall’aumento di capitale in opzione ai termini e alle condizioni dell’Offerta. Il suddetto impegno cesserà di avere efficacia qualora il contratto di garanzia di cui sopra dovesse essere risolto prima della fine del Periodo di Offerta.
