Mandato ad alcune banche per l'analisi di mercato
SIENA. Banca MPS, secondo quanto hanno riferito fonti di mercato all’agenzia Reuters, ha dato mandato a Goldman Sachs International e a Mediobanca in qualità di global coordinator e joint bookrunner e a Bank of America Merrill Lynch, Barclays, JP Morgan, Mps Capital Service e Ubs come joint bookrunner per un’emissione subordinata Tier 2 decennale non callable nel prossimo futuro a seconda delle condizioni di mercato.
Il bond verrà emesso nell’ambito del programma di emissione di titoli di debito da 50 miliardi di euro. Fitch ha assegnato il rating CCC+ a questo nuovo bond, mentre il rating atteso da Moody’s è Caa2.
Il rating assegnato da Fitch al previsto bond è due notch sotto quello “Viability” di Mps pari a b e riflette l’aspettativa di prospettive di recupero deboli per le obbligazioni in caso di eventi che mettessero a rischio la sopravvivenza della banca. Si ricorda che, nell’ambito del bailout, i bond subordinati di Mps sono stati convertiti in azioni.
